4 стратегии долгосрочного инвестирования

4 стратегии долгосрочного инвестирования

Спойлер: Автор

Олег Клоченок -
Частный инвестор, основатель авторского проекта «вОкруг-да-ОкОлО» — дневник старого спекулянта roundabout.ru, посвященного доходному подходу к долгосрочным инвестициям. С фондовым рынком теоретически познакомился в 1991 году, практически – в 1998 году. Начал системно пользоваться возможностями, которые предоставляет рынок ценных бумаг, с 2002 года. С 2007 года автор и его семья полностью обеспечивают свои материальные потребности доходами от произведенных инвестиций.

Данный вебинар посвящен общему обзору четырех самых эффективных стратегий управления активами и нюансам выбора и приобретения акций и облигаций в портфель с учетом долговых циклов финансовых рынков.


Цель вебинара – знания, достаточные для самостоятельного управления долгосрочным инвестиционным портфелем без делегирования тактики фондам или консультантам.

Мы подробно остановимся на выборе облигаций для каждой из стратегий. Рассмотрим сложный случай выбора акций, разобрав отчетность одного из популярных российских холдингов и его дочек, применительно к каждой из стратегий. Введем понятие долга и обсудим определение и использование состояния долгового рынка в формировании и управлении инвестиционным портфелем в сложных не механических стратегиях.

Программа ориентирована на развитие видения сути и тонкостей доходного инвестирования и овладение другими, менее хлопотными, стратегиями.

Задачи вебинара:

• продемонстрировать начинающему инвестору преимущества и недостатки четырех самых эффективных стратегий долгосрочного инвестирования,
• помочь в выборе личной стратегии
• научить тактикам самостоятельного управления инвестиционным портфелем во всех четырех стратегиях

Спойлер: Программа

День первый: «Выбор инвестиционной стратегии»

• Введение в основные понятия вебинара: долг, труд и капитал;
• Механическая стратегия управления инвестиционным портфелем: распределение и техническая ребалансировка;
• Сложная стратегия: распределение и циклическая ребалансировка;
• Две еще более сложных стратегии: стоимостная и доходная;
• Выбор стратегии: между трудовым и рентным доходами, риск труда и синтезирование стратегии;
• Не доверяем облигационным фондам – выбираем облигации в портфель сами, основы выбора;
• Долговой цикл и работа с облигационной частью портфеля.

День второй: «Выбор акций и выбор распределения портфеля в сложных стратегиях»

• Основные индикаторы для стратегии с циклической ребалансировкой;
• Основные индикаторы для стоимостной стратегии;
• Основные индикаторы для доходной стратегии;
• Сложный выбор: купить в портфель холдинг или его часть (на примере рассмотрения отчетности крупного российского холдинга) – решение зависит от стратегии;
• Долговой цикл и работа с распределением активов в сложных стратегиях;
• Бонус.