Профессия финансового советника. Модуль 3. Профессионал [Финсов] [Елена Красавина]

Профессия финансового советника. Модуль 3. Профессионал. Елена Красавина

Профессия финансового советника с каждым годом набирает всё большую популярность. И, если за границей давно уже можно обучиться этой специальности в ВУЗе, то в России с этим пока сложно.
Курс ФинСов – дает ВСЕ необходимые знания, навыки и умения для начала деятельности финансового советника в выбранном сегменте!

Основные преимущества Курса ФинСов:

1. Разделение по модулям. В профессию финансового советника приходят разными путями. Кто-то сначала изучает денежные темы для себя, а потом уже потихоньку начинает передавать свой опыт другим. А кто-то, проработав много лет в банках и в управляющих компаниях и сформировав свой пул клиентов, уходит на «вольные хлеба». Понятное дело, что и клиенты у таких «начинающих» финансовых советников будут разные, и запросы – кардинально различающиеся. Именно поэтому Курс ФинСов состоит из трех модулей – под разные категории как самих консультантов, так и их клиентов.
2. Предложения для каждого сегмента клиентов. Соответственно, как не имеет смысла клиенту без накоплений рассказывать про создание траста от 1млн $, так и с клиентом-миллионером было бы странно говорить про создание резервного фонда. Именно поэтому Курс ФинСов раскрывает весь спектр инвестиций для каждого конкретного клиента.
3. Вся необходимая информация. Перед начинающим финансовым советником всегда стоят вопросы: какие проблемы есть у его клиента, как эти проблемы можно решить, что для этого необходимо сделать и как это всё презентовать клиенту. Курс ФинСов дает ответы на все эти запросы, предоставляя «просеянную» и исключительно полезную информацию!
4. Практические навыки. Теория – ничто без опыта! Именно поэтому каждый информационный кусок курса будет сопровождаться домашними заданиями.
5. Минимальные затраты по времени. Для изучения материалов курса понадобится лишь 15-30 минут в день!
6. Стартовый бизнес-пакет. По итогам прохождения одного модуля, участники курса получат все необходимые материалы для начала деятельности в качестве финансового советника.
7. Дальнейшее сопровождение. И, конечно же, обучение после прохождения курса не заканчивается, а только начинается! Дальнейшее сотрудничество возможно в различных форматах: и с помощью личного наставничества, и через участие в мероприятиях и мастер-классах. Более того, самые зарекомендовавшие себя и квалифицированные участники курса получат уникальную возможность стать частью нашей команды и обзавестись клиентами через нашу компанию!

Содержание курса:

Категория клиентов: есть капитал свыше 100 000 $.
Категория консультантов: был предыдущий опыт работы в финансовых организациях и/или прошли Модули 1-2.

Неделя 1. Портрет клиента. Зачем ему инвестиции?
На клиентов с солидными капиталами в буквальном смысле слова уже развернули полномасштабную охоту всевозможные банки и управляющие компании. Соответственно, такие инвесторы завалены предложениями о «выгодных структурных нотах» и «еврооблигациях с высоким гарантированным доходом». Однако, всегда ли они в них хорошо разбираются?

Неделя 2. Подготовка клиента. Что нужно сделать перед началом инвестирования?
Клиентов с хорошими накоплениями уже волнует не только и не столько преумножение средств (это, скажем так, само собой разумеющееся), сколько множество сопутствующих факторов – защита, риски, комиссии, раздел имущества, наследование и многое другое. Что подойдет в том или ином случае? Разберемся!

Недели 3-4. Инвестиционные предложения. Какие инструменты предложить?
Какими параметрами должны обладать инвестиции для состоятельных клиентов? Брокер, страховая компания и банки – в чем отличия данных площадок? Почему инвестиционный портфель – всегда основа, а что можно добавить дополнительно? За две недели найдем ответы не только на перечисленные вопросы, но и затронем и такие сложные темы, как траст, структурные ноты и хедж-фонды.

Неделя 5. Начало деятельности ФинСов. Что нужно для старта бизнеса?
И, наконец, последняя неделя будет самой практически-насыщенной. Разберем актуальное законодательство для деятельности финансового советника. Посмотрим на источники дохода этого специфичного бизнеса. Коснемся темы работы с возражениями. И, конечно же, сформируем пакет документов для начала деятельности в качестве финансового советника и наметим первые шаги.

Старт 20 мая, окончание 23 июня 2019 г.

Организатору:
Возможно будет действовать скидка 10% от Модуля 2. Нужно указать в комментариях к заказу код: PROFINVEST

Продажник: Скрытая ссылка