Быстрый старт в профессии IFA

Быстрый старт в профессии IFA
Автор: Алексей Тараповский



Для чего это нужно вам:

1. IFA - профессия настоящего и будущего, в которой отсутствует финансовый потолок. Если ваша цель - стать миллионером, вы им будете через 4-6 лет работы
2. В Росси почти нет конкуренции, не зря сюда толпой высаживаются британские брокеры, которые за 3-5 лет зарабатывают на российских клиентах столько, сколько на родине не заработать и за 30 лет
3. Мы создали уникальный коллектив профессионалов, которые вместе в разных регионах делают большую работу и помогают друг другу.

Предпосылки для успеха: опыт продаж, собственная клиентская база или широкий нетворкинг, острое желание состояться именно в этой профессии и в собственном бизнесе, время для работы 24/7.

Формат обучения: вебинары и практические занятие два раза в неделю. Начиная с третьей недели участники начинают проводить встречи с клиентами - вместе с наставником, а потом самостоятельно.

Спойлер: Программа обучающего курса " Быстрый старт в профессии IFA"

1. Вводное занятие (А.Тараповский)

• профессия и стандарты работы IFA (стандарт ISO222222)
• бизнес IFA в России и СНГ сегодня
• основные причины неудач независимых финансовых советников (собственные ошибки и ошибки моих партнеров)
• алгоритм успеха (как работаем мы и почему не каждый может это «потянуть»)
• постановка целей и управление ожиданиями

2. Финансовое планирование (А.Тараповский, А.Стрелкова)

• Личный финансовый план: идеология создания
• Краткая и расширенная версия ЛФП
• Процесс создания ЛФП для высокообеспеченного клиента
• "Постпродажное обслуживания" финансового плана
• Кому нужна и кому не нужна расширенная версия финансового плана

3. Первая встреча с клиентом (А.Тараповский)

• Цель первой встречи
• Базовые принципы проведения первой встречи
• Самопрезентация
• Согласование правил
• Диагностика с использованием метода "пирамиды"
• Расчет достижения финансовой независимости
• Завершение встречи

4. «Арсенал консультанта» 1: инвестиционные продукты (А.Тараповский)

• Регулярные и разовые инвестиции
• Типы инвестиционных продуктов
• Хеджевые, взаимные и биржевые инвестиционные фонды
• Типы инвестиционных платформ
• "Английский метод инвестирования"
• Доходность и издержки при инвестировании

5. Формирование и управление портфелем инвестиций (Е.Понизовский)

• Теория портфельного управления
• Портфели инвестиций в рамках "английского метода инвестирования" (разовые и регулярные взносы)
• Управление рисками
• Управление капиталом с помощью принципа "трех корзин"

6. «Арсенал консультанта» 2: страховые продукты (А.Стрелкова)

• Международное медицинское страхование (на примере IMG)
• Традиционное накопительное страхование
• Инвестиционное страхование жизни
• Страхование жизни как опция "английского метода инвестирования" (на примере Hansard Global)
• Особенности страхования жизни в российских и зарубежных компаниях (на примерах Metlife, NWL, Hansard)

7. «Арсенал консультанат» 3: недвижимость и альтернативные инструменты инвестирования (А.Тараповский)

• Жилая недвижимость в Лондоне и на Кипре
• Коммерческая недвижимость в Великобритании
• Сделки РЕПО и спредовые стратегии
• Иные варианты альтернативных инвестиций

8. Вторая встреча с клиентом (А.Тараповский)

• Определение приоритетных потребностей клиента и формирование предложения
• Презентация предложения
• Работа с возражениями
• Закрытие сделки

9. Операционная составляющая деятельности IFA (А.Стрелкова)

• Котировка продуктов
• Продуктовая документация
• Сроки обработки документов

10. Привлечение клиентов с помощью мероприятий (А.Тараповский)

• "Воронка продаж" в работе IFA
• Технология проведения вебинаров
• Технология проведения семинаров
• 5 работающих способов "нагона" целевых клиентов на мероприятия

11. Бизнес в Интернете (А.Тараповский, Е.Понизовский)

• Социальные сети как инструмент привлечения клиентов
• Формирование подписной базы и рассылки
• Интернет реклама
• Веб сайт, блог, персональная страница как варианты продвижения в Интернет

12. Бизнес планирование (Е.Понизовский)

• Постановка целей
• Расчет ресурсов и необходимых инвестиций
• Окупаемость проекта
• Варианты сотрудничества структура партнерского соглашения

13. Самоменеджмент (Е.Понизовский)

• Тайм менеджмент
• Делегирование полномочий
• Получение дополнительных компетенций
• Управление стрессом в бизнесе
• Управление ростом

14. Создание персонального бренда (А.Тараповский)

• Ваш персональный бренд - зачем это нужно?
• Формирование стратегии по разработке персонального бренда
• Каналы создания персонального бренда
• Работа над имиджем

15. Заключительное занятие (А.Тараповский)

• Подведение итогов
• Анонс новых партнеров
• Ближайшие планы по обучению
• Анонс программ маркетингового поощрения новых партнеров

Продажник: