Анализ финансовых рынков [2020] [SF Education] [Кирилл Кузнецов, Артем Перминов, Петр Костин]

Анализ финансовых рынков [2020] [SF Education] [Кирилл Кузнецов, Артем Перминов, Петр Костин]

Продвинутый подход к личным инвестициям для тех, кто хочет нарастить долгосрочный капитал и стать финансово независимым

1. Как построить инвестиционную стратегию?
2. Как начать ориентироваться среди множества финансовых инструментов и инвестиционных возможностей?
3. Как научиться выгодно вкладывать деньги, не совершая дорогостоящих ошибок?

На эти и другие вопросы отвечаем на курсе "Анализ финансовых рынков" от SF Education

Спойлер: Возможности после обучения

1. Самостоятельно проводить фундаментальный анализ компаний – эмитентов акций
2. Выявлять непорядочность компании по отношению к инвесторам, чтобы не покупать бумаги таких компаний
3. Разбираться в других финансовых инструментах и формировать сбалансированный инвестиционный портфель
4. Управлять рисками при торговле на фондовом рынке и грамотно управлять портфелем акций
5. Анализировать компании из разных отраслей, отличать привлекательные компании от непривлекательных, находить недооцененные акции
6. Изучишь углубленные подходы к анализу компании отдельных отраслей (сырьевые компании, ритейлеры, девелоперы, банки, технологические компании)
7. Работать с брокерами и платформами, разбираться в административных и налоговых вопросах инвестирования
8. Анализировать и находить надежные/доходные облигации
9. Инвестиционной дисциплине

Спойлер: Содержание

1. Введение

• Знакомство. Введение в рынок акций. Что такое фундаментальный/ стоимостной анализ. Важность дисциплины и системного подхода к анализу акций

2. Фундаментальный анализ акций

• Основные подходы к оценке справедливой стоимости компании / анализу недооцененности компании. Расчет текущего и исторических мультипликаторов. Корректировки
• Введение в анализ финансовой отчётности. Нормализация, основные показатели при анализе. Краткое описание трех форм отчетности. Прочие виды отчетности
• Кратко о DCF моделировании и прогнозировании ожидаемой доходности от инвестиции
• Возможная структура комплексного инвестиционного процесса/анализа
• Качественные характеристики компании: корпоративное управление, прозрачность, сделки со связанными сторонами, качество финансовой отчетности
• Аспекты работы на рынке акций: гипотеза эффективного рынка и фундаментальный анализ, рекомендации аналитиков и инвестиционных советников, чего не стоит делать, инвестируя в акции
• Примеры формирования торговых идей и их результатов
• Специфика анализа отдельных отраслей: углубленный анализ commodity компаний, углубленный анализ retail компаний, инвестиционный анализ компаний других отраслей - банки и финансовые институты, технологические компании, девелоперы, холдинговые компании

3. Финансовые инструменты

• Иные финансовые инструменты для розничного инвестора: облигации, взаимные фонды, биржевые фонды
• Облигации: подводные камни и эффективные инвестиции (2 части)

4. Формирование инвестиционного портфеля и управление им

• Управление рисками; структурирование инвестиционного портфеля и управление им

5. Практика

• Открытие счета и ведение инвестиционной деятельности: как выбрать брокера, операционные и налоговые вопросы
• Применение инвест. анализа на практике - обзор/обсуждение текущих идей на российском фондовом рынке
• Q&A сессия и напутственное слово
• Финальный экзамен

Продажник